Peter J. Wiazowski

Associé
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.


Biography

Peter Wiazowski exerce sa pratique depuis près de 20 ans au Canada qu’aux États-Unis, et il s'intéresse aux domaines du financement des sociétés et des valeurs mobilières, plus particulièrement aux marchés des capitaux d’emprunt, aux affaires bancaires et aux fusions et acquisitions financées par emprunt. Il possède une expérience poussée en opérations transfrontalières et a réalisé de nombreuses opérations tant au Canada qu'aux États-Unis.

M. Wiazowski est un avocat chevronné en matière de gestion des passifs et il représente des emprunteurs, des émetteurs ou des preneurs fermes relativement à des facilités de crédit garanties, des placements de titres d'emprunt, des rachats de titres d'emprunt et des refinancements, ainsi que sur les marchés des capitaux d'emprunt dans le cadre du financement de projet et du financement « agrafé » de fusions et acquisitions. Il conseille des sociétés ouvertes relativement à des questions se rapportant à leurs obligations d'information continue, la gestion des risques et les contrôles.

M. Wiazowski est actuellement le coordonnateur de notre équipe nationale en droit bancaire et financement par dette.

Avant de se joindre à notre bureau de Montréal, M. Wiazowski a exercé sa profession dans les mêmes domaines à New York et à Paris à titre d’avocat au sein de Sullivan & Cromwell LLP.


Expérience professionnelle

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B.A., McGill University, 1995
LL.B./B.C.L., McGill University, 1999

  • New York State Bar 2000
  • Quebec 2008

 

M. Wiazowski a récemment agi pour les clients suivants :

    • Des emprunteurs et des émetteurs de titres d’emprunt canadiens, par exemple Gaz Métro, Bombardier, Gibson Energy, Valeant Pharmaceuticals, Vidéotron, TransAlta Renewables, Alamos Gold, WestJet, Québecor Média, Southern Pacific Resources, Connacher Oil & Gas, Canbriam, Paramount Resources et Wajax, dans le cadre de financements sur les marchés financiers et d’opérations de gestion des passifs, notamment des émissions de titres d’emprunt transfrontalières et multiterritoriales (y compris des placements privés d’obligations à rendement élevé au Canada et aux États‐Unis en vertu de la Rule 144A ainsi que des inscriptions à la cote de la Bourse du Luxembourg), des offres publiques de rachat de titres d’emprunt, des facilités de crédit garanties de premier rang et des questions connexes ayant trait aux obligations d’information et aux émetteurs assujettis

    • L’emprunteur, dans le cadre du financement du Vancouver Parq Casino & Resort, nouveau centre de villégiature et casino situé au centre-ville de Vancouver, qui comprenait une structure complexe de prêts garantis par un privilège de premier rang et un privilège de second rang

    • La Macquarie Bank Limited, qui agissait en qualité d’agent et de prêteur, relativement au financement de l’acquisition d’Orbis Gold par Semafo au moyen d’une facilité de crédit garantie de premier rang et au financement garanti de premier rang de la construction et de l’aménagement du projet Natougou de Semafo

    • La Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un grand nombre d’acquisitions et d’investissements, y compris ses investissements dans le Plenary Group, Spectra Premium et certains actifs liés à l’énergie éolienne

    • Income Access / Ecom Access Group, dans le cadre de la vente de sa technologie et de ses activités de réseau de commercialisation à Paysafe Group plc

    • Alamos Gold Inc., dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 150 M$ US pouvant être prorogée et augmentée

    • Bombardier Inc. et Bombardier Transport, dans le cadre de plusieurs facilités de crédit multidevises et multiterritoriales (y compris les facilités de premier rang de 1,3 G$ US de Bombardier et la facilité de lettres de crédit de 3,64 G€ de Bombardier Transport) et d’opérations de gestion des passifs

    • Le Cirque du Soleil, dans le cadre du financement syndiqué garanti par un privilège de premier rang et un privilège de second rang relié à son acquisition par TPG / Fosun

    • L’emprunteur, relativement au financement continu d’une importante mine de fer située dans le nord du Canada, y compris le financement bancaire garanti de premier rang de 300 M$ US se rapportant au projet minier, ainsi qu’au financement du contrat de location d’équipement connexe

    • ING Groep NV/ING Direct Canada, relativement à la vente d’ING Direct Canada à La Banque de Nouvelle‐Écosse en contrepartie de 3,1 G$ CA

 

  • Acritas Stars (2019) – Désigné comme « avocat coté indépendamment »
  • Répertoire juridique canadien Lexpert (2018-2019) – Avocat recommandé en financement des sociétés et valeurs mobilières

 

  • Association du Barreau canadien
  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Roslyn Home and School Foundation - Comité de financement
  • Fondation des étoiles pour la recherche sur les maladies infantiles - Comité de financement

 

 

  • Ex-administrateur, St. Andrew’s Early Childhood Centre