Placement secondaire d’actions ordinaires de TransAlta Renewables Inc. par TransAlta Corporation pour 136,2 M$

Le 29 avril 2014

Client: TransAlta Renewables Inc.

Le 29 avril 2014, TransAlta Renewables Inc. et TransAlta Corporation, la plus importante société canadienne ouverte productrice d’électricité et distributrice d’électricité et d’énergie renouvelable, ont réalisé un placement secondaire de 10 950 000 actions ordinaires de TransAlta Renewables par TransAlta Corporation au prix de 11,40 $ par action ordinaire. En outre, l’option de surallocation octroyée au syndicat de preneurs fermes, dirigé par la CIBC et RBC Marché des Capitaux, a été exercée à l’égard de 1 000 000 d’actions ordinaires supplémentaires également au prix de 11,40 $ par action ordinaire pour un produit brut global d’environ 132,6 M$.

Le produit du placement sera utilisé par TransAlta aux fins de la réduction de la dette, du financement de la croissance et aux fins générales de l’entreprise. Par suite de la réalisation du placement, TransAlta est propriétaire d’environ 70,3 % des actions ordinaires en circulation de TransAlta Renewables.

Norton Rose Fulbright a conseillé TransAlta Renewables Inc. et TransAlta Corporation relativement à des questions touchant le placement. L’équipe était dirigée par Mark Eade et comprenait Justin Pettigrew et Brett Watson.