Wells Fargo Bank annonce une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang adossée à des actifs de 100 M$ US consentie au groupe Polynt dans le cadre de son acquisition de CCP Composites

Le 1er décembre 2014

Client: Wells Fargo Bank, National Association

Le 1er décembre 2014, le groupe Polynt, la société nouvellement acquise CCP Composites et certaines de leurs filiales (collectivement, Groupe Polynt/CCP) ont conclu aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie des facilités de crédit renouvelables adossées à des actifs d’un capital global de 100 M$ US. Wells Fargo Bank, National Association a assuré le montage de la facilité mondiale.

Outre la facilité de crédit adossée à des actifs, le Groupe Polynt/CCP a parallèlement conclu un prêt à terme de second rang d’un capital de 60 M$ US dont le montage a été assuré par Garrison Loan Agency Services LLC.

Les financements ont été effectués parallèlement à l’acquisition par le groupe Polynt (Bergamo, Italie), fabricant de polymères intermédiaires et de composites et entreprise faisant partie de la société de portefeuille InvestIndustrial (Luxembourg) par l’intermédiaire de sa filiale PCCR USA (Carpentersville, Ill., É.-U.), de CCP Composites (N. Kansas City, Mo., É.-U.) et de son groupe mondial d’entreprises, auprès de TOTAL S.A., société pétrolière et gazière intégrée française.

Le groupe Polynt est spécialisé dans la production de polymères intermédiaires et de composites. Le groupe emploie 1 500 personnes réparties dans 13 centres de production en Europe, aux États-Unis et en Chine. Le marché des résines polyester insaturé représente son principal domaine de croissance. PCCR Inc. est également le représentant exclusif du groupe Polynt aux termes de l’ALENA, aux fins de l’importation et de la distribution de plastifiants (intermédiaires de synthèse) et d’additifs spéciaux.

Norton Rose Fulbright a représenté Wells Fargo au Canada, au Royaume-Uni et en Australie à l’aide d’une équipe composée des personnes suivantes : David Amato, Barry Segal (fiscalité), Matthew Lippa, Amanda Fortuna et Melanie Dupuis-Giuliani (au Canada); Michael Black, Alex Dunn et Annie Birch (au R.-U.); et Chris Redden, Jenida Satem et Tim Mornane (en Australie).