Une équipe internationale conseille Tervita Corporation relativement à un placement privé de 500 M$ US

Des avocats de nos bureaux de Calgary, Montréal, Dallas et Houston ont agi à titre de conseillers juridiques de l’émetteur dans le cadre d’un placement privé de billets garantis prioritaires de deuxième rang 11 % échéant en 2025 d’un montant en capital total de 500 M$ US et de la modification et de la mise à jour de sa facilité de crédit renouvelable de 350 M$ CA.

Le produit du placement ainsi qu’une combinaison de liquidités et de prêts disponibles aux termes de sa facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour ont servi à racheter ou à rembourser par anticipation des billets garantis de premier rang 7,625 % échéant en 2021 d’un montant en capital total impayé de 590 M$ US.

L’équipe comprenait Kirk Litvenenko, Kirsty Sklar, Jennifer Kennedy, Kassy Corothers, Reid Yester, Katherine MacPhail, Mitch Ng, Niall Roe, John Jiang (valeurs mobilières); Rick Borden, Matthew Longstaff, Amy Yang, Hailey Boutin, Joyce Chang (droit bancaire); Darren Hueppelsheuser, Dion Legge, Elisabeth Trotter (fiscalité, Calgary); Peter Wiazowski (droit bancaire et valeurs mobilières, Montréal); Todd Schroeder (fiscalité, Dallas) et Verma Hersh (fiscalité, Houston).