Clôture d’un placement de billets de 350 M$ par Gibson Energy

Le 12 juin 2014, Gibson Energy Inc. (« Gibson »), importante société d’énergie indépendante du secteur intermédiaire au Canada et société de services intégrés destinés à l’industrie pétrolière et gazière aux États-Unis, a mené à bien la clôture de son placement de billets de premier rang non garantis composé de billets de premier rang non garanti 5,375 % d’un capital global de 300 M$, émis à la valeur nominale et échéant le 15 juillet 2022 et de billets de premier rang non garantis 6,75 % d’un capital global de 50 M$ US, émis à 108 % de leur valeur et échéant le 15 juillet 2021. Gibson entend utiliser le produit net tiré du placement de billets pour rembourser l’intégralité de sa dette aux termes sa facilité de crédit renouvelable et affecter la tranche restante du produit net au financement des dépenses en immobilisations prévues et aux besoins généraux de l’entreprise.

L’équipe de Norton Rose Fulbright, menée par Rick Borden et composée de Jennifer Kennedy, de Marcus Archer, de Marlow Gereluk, de Dion Legge, de Darren Hueppelsheuser, de Peter Wiazowski, de Kathleen Cowick, de Peter Allegretto, de Jason Giborski, d’Anna Wingfield et de Grant Stevens, a conseillé Gibson quant à tous les aspects du placement des billets.