Le bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement de débentures subordonnées d’un capital de 1,25 G$ CA

Canada | 9 juillet 2020

Client: Banque Royale du Canada

Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada relativement à son placement d’un capital de 1,25 G$ CA de débentures subordonnées au titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPNV) (billets) dans le cadre de son programme canadien de billets à moyen terme.

Les billets portent intérêt à un taux fixe de 2,088 % par année (versé semestriellement) jusqu’au 30 juin 2025, après quoi les billets porteront intérêt à un taux variable (versé trimestriellement) jusqu’au 30 juin 2030, soit la date d’échéance des billets, au taux CDOR à trois mois, majoré de 1,31 %.

Dans le cadre de ce placement, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi comme chef de file, appuyé par un syndicat de courtiers.

L’équipe était dirigée par Heidi Reinhart, avec le soutien de Sam Zadeh, Adrienne Oliver et Carl Deeprose.