EPCOR mène à bien un placement secondaire d’actions ordinaires de Capital Power d’un capital de 225 M$

Le 2 avril 2015

Client: EPCOR Utilities Inc.

Le 2 avril 2015,  EPCOR Utilities Inc. (« EPCOR ») a mené à bien sa vente de 9 450 000 actions ordinaires de Capital Power Corporation (« Capital Power ») à un prix d’offre de 23,85 $ l’action ordinaire pour un produit brut global revenant à EPCOR Power Development Corporation de 225 382 500 $. Le placement global se compose d’un placement de 9 000 000 d’actions au prix de 23,85 $ l’action pour un produit brut d’environ 214 M$, ainsi que de l’exercice par les preneurs fermes de l’option de surallocation visant la vente de 450 000 actions additionnelles au prix de 23,85 $ l’action pour un produit brut additionnel d’environ 11 M$. Le syndicat de prise ferme dans le cadre du placement était codirigé par CIBC et Valeurs Mobilières TD Inc. à titre de chefs de file.

Les conseillers juridiques internes d’EPCOR étaient dirigés par Dana Bissoondatt.

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique d’EPCOR avec une équipe composée de Don Tse, Peter Allegretto (marchés financiers) et Darren Hueppelsheuser (fiscalité).