Toronto et Montréal conseillent Wells Fargo dans le cadre du financement de l’acquisition de Bureau en Gros au coût de 6,9 G$ US

Le 12 septembre 2017

Client: Wells Fargo

Les bureaux de Toronto et de Montréal ont agi en tant que conseillers juridiques canadiens de Wells Fargo Bank, National Association et de Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada dans le cadre du financement de l’acquisition de Staples, Inc. au coût de 6,9 G$ US. 

À l’appui de l’acquisition, Wells Fargo Bank, National Association, à titre d’agent administratif et d’agent des sûretés, Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada, à titre d’agent administratif et d’agent des sûretés (collectivement, “« Wells Fargo »), et certains prêteurs additionnels ont conclu plusieurs facilités de crédit adossées à des actifs totalisant 2,2 G$ US relativement aux activités de vente au détail américaines et canadiennes de Staples et à l’égard de ses activités de distribution nord-américaines.

Établie à Framingham, au Massachusetts, Staples est un détaillant et distributeur nord-américain de fournitures de bureau offrant des services aux entreprises. Sycamore Partners est une société d’investissement privée établie à New York qui se spécialise dans les investissements touchant le secteur des produits de consommation et du commerce de détail.

Les équipes de Montréal et de Toronto étaient composées de Serge Levy et Noah Schein (Droit bancaire) et de Barry Segal (Fiscalité).