Peyto Exploration & Development Corp. réalise un placement d’actions d’une valeur de 172,5 M$ CA

Le 16 avril 2015

Client: BMO Nesbitt Burns Inc.

Le 16 avril 2015, Peyto Exploration & Development Corp. (« Peyto »), société de production et de prospection de gaz naturel, a réalisé son placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme. Dans le cadre du placement, Peyto a émis 5 037 000 actions ordinaires (ce qui comprend 657 000 actions ordinaires émises aux termes de l’exercice intégral de l’option de surallocation attribuée aux preneurs fermes) à un prix de 34,25 $ l’action ordinaire, pour un produit brut total d’environ 172,5 M$ CA.

Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par BMO Marchés des capitaux et comprenait FirstEnergy Capital Corp., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Peters & Co. Limited, Scotia Capitaux Inc., TD Valeurs Mobilières Inc., Raymond James Ltée, Canaccord Genuity Corp. et Valeurs mobilières Dundee ltée.

Norton Rose Fulbright a représenté les preneurs fermes à l’égard de tous les aspects du placement. L’équipe était dirigée par Mark Eade et comprenait Dion Legge, Peter Allegretto et Kyle Johnson.