FG Acquisition Corp. réalise la clôture de son PAPE de 100 M$ US et de son inscription à la cote de la TSX

Une équipe canadienne dont faisait partie des membres de nos bureaux de Vancouver, de Toronto, de Montréal et de Calgary ont représenté FG Acquisition Corp. (Société), une société d’acquisition à vocation particulière (« SAVP ») dans le cadre de son premier appel public à l’épargne (« PAPE ») de 100 M$ US visant des unités à droit de vote restreint de catégorie A et son inscription à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole FGAA.V. Cette opération, dont la clôture a eu lieu le 5 avril 2022, est importante pour Norton Rose Fulbright étant donné que, en plus de ses composantes inédites, seul un nombre limité de SAVP ont réalisé des PAPE au Canada, et encore moins de cabinets d’avocats canadiens les ont conseillés. Il s’agit du premier PAPE de SAVP dans le cadre duquel Norton Rose Fulbright Canada a agi comme conseiller juridique.

Chaque unité à droit de vote restreint de catégorie A est composée de une action à droit de vote restreint de catégorie A (« action de catégorie A ») et de un demi-bon de souscription d’action (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). À la réalisation d’une acquisition admissible de la Société ou immédiatement après celle-ci, chaque action de catégorie A sera automatiquement convertie en une action ordinaire du capital de la Société, sous réserve des modalités décrites dans le prospectus provisoire de la Société. Chaque bon de souscription pourra être exercé 65 jours après la réalisation d’une acquisition admissible et permettra à son porteur d’acquérir une action de catégorie A au prix de 11,50 $ US pendant une période de cinq ans après la réalisation d’une acquisition admissible, sous réserve des modalités décrites dans le prospectus provisoire de la Société.