Marquee Energy Ltd. clôt un financement par voie de prospectus de 20 M$

Le 2 mai 2014

Client: Marquee Energy Ltd.

Le 2 mai 2014, Marquee Energy Ltd. (« Marquee ») a annoncé qu’elle avait clos son financement en prise ferme précédemment annoncé de 22 115 650 actions ordinaires, y compris l’option de surallocation de 15 % comprenant 2 884 650 actions ordinaires du capital de Marquee (« actions ordinaires ») au prix de 0,91 $ l’action ordinaire pour un produit brut total de 20 125 242 $ (« placement »).

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale inc. et Haywood Securities Inc. et comprenant Acumen Capital Finance Partners Limited, Peters & Co. Limited, Corporation Canaccord Genuity et FirstEnergy Capital Corp.

Le produit net du placement sera utilisé par Marquee initialement pour réduire la dette bancaire, puis pour financer partiellement le programme de capitalisation continue de Marquee et les fins générales de l’entreprise.

L’équipe de Norton Rose Fulbright a conseillé Marquee à l’égard de tous les aspects de l’opération. L’équipe était dirigée par Kirk Litvenenko et se composait de Darren Hueppelsheuser, Robert Joseph et Grant Stevens.