Le bureau de Toronto a conseillé JPMorgan Chase relativement à une troisième facilité de crédit modifiée et mise à jour pour Wesco Distribution

5 novembre 2019

Client: JPMorgan Chase

Notre bureau de Toronto a conseillé JPMorgan Chase et d’autres prêteurs en lien avec une troisième convention de crédit modifiée et mise à jour relativement à des facilités de crédit renouvelables adossées à des actifs canadiens et américains de 600 M$ US. Ces facilités comprennent une modalité accordéon permettant aux emprunteurs canadiens et américains d’emprunter un montant additionnel maximal de 200 M$ US au total.

L’opération a été conclue entre WESCO Distribution Canada LP, Hazmasters Inc. et EECOL Electric Corp., à titre d’emprunteurs canadiens, WESCO Distribution, Inc., Atlanta Electrical Distributors, LLC, Carlton-Bates Company, Conney Safety Products, LLC, Hill Country Electric Supply, L.P., Needham Electric Supply, LLC, WESCO Equity Corporation, Wesco Integrated Supply Inc., WESCO Nevada, Ltd., Communications Supply Corporation, Calvert Wire & Cable Corporation, Liberty Wire & Cable, Inc., TVC Communications, L.L.C. et Hi-Line Utility Supply Company, LLC, à titre d’emprunteurs américains, JPMorgan Chase Bank, N.A., à titre d’agent administratif américain, JPMorgan Chase Bank, N.A., succursale de Toronto, à titre d’agent administratif canadien, et un syndicat de prêteurs partie à l’opération.

WESCO International, Inc. est un fournisseur de produits et de systèmes d’entretien, de réparation et d’exploitation dans le secteur de l’électricité, de l’industrie et des communications et un fournisseur de produits d’équipementiers, de matériaux de construction ainsi que de services évolués de gestion de la chaîne de sous-traitance et de logistique.

L’équipe était composée de David Amato et Russell Dufault.