Le bureau de Montréal conseille la Banque Laurentienne du Canada dans le cadre d’un placement de 350 M$ CA

Le 22 juin 2017

Client: Laurentian Bank of Canada

Notre bureau de Montréal a conseillé la Banque Laurentienne du Canada dans le cadre de l’émission et de la vente des billets 4,25 % échéant le 22 juin 2027 d’un capital de 350 M$ CA. Il s’agissait de la première émission de titres secondaires attestés par des fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité. Le placement a été réalisé aux termes du prospectus simplifié préalable de base de la banque daté du 20 décembre 2016 et du supplément de prospectus daté du 15 juin 2017 qui ont été déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces canadiennes. Le syndicat de prêteurs a été dirigé par Valeurs Mobilières Banque Laurentienne et comprenait également Marchés mondiaux CIBC, BMO Nesbitt Burns, RBC Dominion valeurs mobilières, Valeurs Mobilières TD, Valeurs mobilières Desjardins, Financière Banque Nationale et Scotia Capitaux. L’équipe était composée de Solomon Sananes, de Renée Loiselle et de Thomas Charest-Girard.