Toronto conseille MedReleaf Corp. relativement à son placement par voie d’acquisition ferme de 132,5 M$ aux termes d’un prospectus

Le 1 janvier 2018

Client: MedReleaf Corp.

Notre bureau de Toronto a conseillé MedReleaf Corp. (« MedReleaf » ou « Société ») dans le cadre de son placement par voie d’acquisition ferme de 132 500 000 $ aux termes d’un prospectus simplifié (« placement »), en vertu duquel MedReleaf a émis 5 000 000 d’unités au prix de 26,50 $ par unité. Chaque unité consistait en une action ordinaire de la Société et un demi-bon de souscription d’action ordinaire, chaque bon de souscription entier pouvant être exercé en vue de l’obtention d’une action ordinaire de la Société jusqu’au 31 janvier 2020 (sous réserve d’une expiration anticipée dans certaines circonstances), au prix d’exercice par action ordinaire de 34,50 $ (sous réserve d’ajustement dans certaines circonstances).

Le placement a été pris ferme par un syndicat de preneurs fermes constitué de Canaccord Genuity Corp., à titre de cochef de file et d’unique teneur de livres, de GMP Valeurs Mobilières Securities S.E.C., à titre de cochef de file, ainsi que de Clarus Securities Inc., de Valeurs Mobilières Cormark Inc., de Beacon Securities Limited, de Echelon Wealth Partners, de Eight Capital et de PI Financial Corp.

La Société entend employer le produit net tiré du placement pour financer l’acquisition et/ou la construction d’installations additionnelles de production et de fabrication de cannabis au Canada, ainsi que dans d’autres territoires offrant des marchés fédéraux légaux pour le cannabis, lorsque les occasions qui s’offrent à MedReleaf le justifient, et l’expansion de projets de commercialisation et de vente de la Société.

L’équipe de Toronto était dirigée par Sean Williamson et Nader Hasan.