Financements par capitaux propres dirigés par Credit Suisse et JP Morgan

Le 23 septembre 2016

Client: EnCana Corporation

Nous avons conseillé les preneurs fermes relativement au placement public d’EnCana Corporation visant 107 000 000 d’actions ordinaires au prix d’offre de 9,35 $ US l’action pour un produit brut de 1 G$ US. Dans le cadre du placement, EnCana a octroyé aux preneurs fermes, dirigés par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et J.P. Morgan, une option de surallocation de 30 jours permettant d’acheter jusqu’à 16 050 000 actions additionnelles. De même, Norton Rose Fulbright a conseillé la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique relativement à son placement public de 9 840 890 actions ordinaires de Canadien Pacifique d’un capital de 1,83 G$ US par certains fonds gérés par Pershing Square. Les preneurs fermes étaient dirigés par J.P. Morgan, Credit Suisse et BofA Merrill Lynch.