Performance Sports Group conclut un premier appel public à l’épargne d’un montant de 126,5 M$ US

Le 25 juin 2014

Client: Morgan Stanley

Le 25 juin 2014, Performance Sport Group Ltd. (« PSG ») (anciennement Bauer Performance Sports Ltd.), concepteur et fabricant de premier plan d’équipement et de vêtements sportifs de haute performance, a mené à bien un premier appel public à l’épargne pris ferme aux États-Unis à la Bourse de New York et une nouvelle émission au Canada de 8 161 291 actions ordinaires au prix d’offre de 15,50 $ US l’action, pour un produit brut total d’environ 126,5 M$ US, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation. Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch et RBC Marchés des Capitaux ont agi à titre de cochefs de file pour un syndicat de preneurs fermes (« preneurs fermes ») dans le cadre du placement. Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de New York et de la Bourse de Toronto sous le symbole « PSG ».

Les preneurs fermes étaient représentés par une équipe de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. (en tant que conseillers juridiques canadiens) qui comprenait Pierre R. Dagenais, Denno Chen et Hoori Chitilian (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Adrienne Oliver (fiscalité).