Paramount Resources Ltd. mène à bien des placements d’actions pour environ 350 M$

Le 9 juillet 2014

Client: Paramount Resources Ltd.

Le 9 juillet 2014, Paramount Resources Ltd. (« Paramount »), société canadienne d’exploration, de mise en valeur et de production de pétrole et de gaz naturel concentrant ses activités dans l’Ouest canadien, a mené à bien un placement public de 4 600 000 actions ordinaires de catégorie A (« actions ordinaires ») au prix de 60,00 $ l’action pour un produit brut de 276 000 000 $ et de 900 000 actions ordinaires de catégorie A émises sur une base « accréditive » à l’égard des dépenses en exploration canadiennes (« actions accréditives ») au prix de 74,40 $ l’action pour un produit brut de 66 960 000 $. Les actions ordinaires et les actions accréditives ont été vendues par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et Peters & Co. Limited.

Paramount a également mené à bien le placement privé de 100 000 actions ordinaires de catégorie A émises sur une base « accréditive » à l’égard des dépenses en exploration canadiennes auprès de Clayton H. Riddell, président du conseil et chef de la direction de Paramount, pour un produit brut de 7 440 000 $.

Norton Rose Fulbright a agi pour Paramount à l’égard de tous les aspects des placements d’actions. L’équipe était dirigée par Kevin Johnson et comprenait Marcus Archer, Peter Wiazowski et Saptarshi Chakraborty (valeurs mobilières) et Darren Hueppelsheuser et Brian Milne (fiscalité).