Le bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement de débentures subordonnées d’un capital de 1,5 G$ CA

août 23, 2019

Client: Banque Royale du Canada

Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada relativement à son placement d’un capital de 1,5 G$ CA de débentures subordonnées au titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (billets) dans le cadre de son programme canadien de billets à moyen terme.

Les billets portent intérêt à un taux fixe de 2,74 % par année (versé semestriellement) jusqu’au 25 juillet 2024, après quoi les billets porteront intérêt à un taux variable (versé trimestriellement) jusqu’au 25 juillet 2029 au taux CDOR à trois mois, majoré de 0,98 %.

Dans le cadre de ce placement, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi comme chef de file, appuyé par un syndicat formé de Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. et Placements Manuvie incorporée.

L’équipe était dirigée par Heidi Reinhart, avec le soutien de Sam Zadeh, Jenny Ng et Monica Wong (valeurs mobilières) de même que d’Adrienne Oliver et Carl Deeprose (fiscalité).