Norton Rose Fulbright conseille Alpha Blue Ocean Inc., société établie au Royaume-Uni, relativement à son premier placement au Canada

Communiqués - Affaires 4 mars 2019

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats mondial, a fourni à Alpha Blue Ocean Inc. (Alpha), gestionnaire de portefeuille établi à Londres, au Royaume-Uni, des conseils juridiques concernant son placement maximal de 20 M$ CA dans les débentures convertibles non garanties de premier rang et les bons de souscription connexes de Wayland Group Corp., société de cannabis établie en Ontario (Canada).

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), un fonds de titrisation géré par Alpha et établi au Luxembourg, s’est engagé à souscrire les débentures de Wayland, au plus tard le 20 février 2020, dans le cadre d’une opération de financement structuré qui a été adaptée pour satisfaire tant les objectifs de placement de EHGO que les besoins financiers de Wayland. Les débentures, qui peuvent être émises en un maximum de cinq tranches de 4 M$ CA chacune, ne portent pas intérêt et viendront à échéance à la date anniversaire du 12e mois suivant leur date d’émission. 

Le cabinet a également conseillé EHGO au sujet d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières conclu avec un des actionnaires de Wayland, qui permet à EHGO d’emprunter des actions ordinaires existantes de Wayland. 

L’équipe de Norton Rose Fulbright était dirigée par Walied Soliman, président canadien et président mondial du cabinet et associé, et comprenait Evelyn Li, Trevor Zeyl et Cynthia Sergeant, membres de l’équipe Valeurs mobilières et financement des sociétés du cabinet.

Walied Soliman a commenté :

« Nous sommes heureux d’avoir aidé Alpha dans le cadre de ce financement structuré et nous espérons que beaucoup d’autres encore seront réalisés au Canada dans un proche avenir. Ce dossier est un excellent exemple de collaboration entre investisseurs et émetteurs afin de trouver un véhicule de placement qui convient aux besoins de chacun. De tels financements structurés donnent une plus grande souplesse aux parties pour négocier et personnaliser une opération qui permet à chacun d’atteindre ses objectifs que les financements par capitaux propres ou par titres d’emprunt plus conventionnels.

Pierre Vannineuse, fondateur et chef de la direction d’Alpha a ajouté :

«Travailler avec Norton Rose Fulbright, et plus précisément avec Walied Soliman, a été un élément capital de ce placement. Grâce à ses compétences en matière de stratégies financières complexes, Walied et son équipe ont pu nous conseiller sur la bonne approche à adopter afin de pénétrer un nouveau marché. Grâce à l’aide d’Evelyn Li, de Trevor Zeyl et de Cynthia Sargeant, Alpha a fait une entrée en toute confiance sur le marché canadien du cannabis et nous nous réjouissons d’avoir choisi Wayland pour un placement à long terme dans notre portefeuille.

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : 


Chantal Ouimet
Directrice, communications externes
Tél.: +1 514.847.4349 
Chantal.Ouimet@nortonrosefulbright.com
 

Remarques à l’intention des rédacteurs en chef :

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats mondial. Nous offrons une gamme complète de services juridiques d’affaires aux plus importantes sociétés et institutions financières du monde. Nous comptons au‑delà de 4 000 avocats et autres membres du personnel juridique en poste partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Reconnus pour notre approche sectorielle, nous possédons une grande expertise dans tous les principaux secteurs : les institutions financières; l’énergie; les infrastructures, les mines et les matières premières; le transport; la technologie et l’innovation; ainsi que les sciences de la vie et les soins de santé. Grâce à notre groupe mondial Services-conseils-risques, nous mettons à profit notre expérience sectorielle et la jumelons à notre connaissance des enjeux en matière de droit, de réglementation, de conformité et de gouvernance afin de fournir à nos clients des solutions pratiques aux risques juridiques et réglementaires auxquels leurs entreprises font face.

Où que nous soyons, nous exerçons nos activités dans le respect de nos principes d’affaires internationaux, qui s’articulent autour de la qualité, de l’unité et de l’intégrité. Nous visons à offrir des services juridiques correspondant aux plus hautes normes qui soient dans chacun de nos bureaux et à maintenir ce niveau de qualité à tous les points de contact.

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