Norton Rose Fulbright conseille Alpha Blue Ocean Inc., société établie au Royaume-Uni, relativement à son premier placement au Canada
Mondial | Communiqués - Affaires | 4 mars 2019
European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), un fonds de titrisation géré par Alpha et établi au Luxembourg, s’est engagé à souscrire les débentures de Wayland, au plus tard le 20 février 2020, dans le cadre d’une opération de financement structuré qui a été adaptée pour satisfaire tant les objectifs de placement de EHGO que les besoins financiers de Wayland. Les débentures, qui peuvent être émises en un maximum de cinq tranches de 4 M$ CA chacune, ne portent pas intérêt et viendront à échéance à la date anniversaire du 12e mois suivant leur date d’émission.
Le cabinet a également conseillé EHGO au sujet d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières conclu avec un des actionnaires de Wayland, qui permet à EHGO d’emprunter des actions ordinaires existantes de Wayland.
L’équipe de Norton Rose Fulbright était dirigée par Walied Soliman, président canadien et président mondial du cabinet et associé, et comprenait Evelyn Li, Trevor Zeyl et Cynthia Sergeant, membres de l’équipe Valeurs mobilières et financement des sociétés du cabinet.
Walied Soliman a commenté :
« Nous sommes heureux d’avoir aidé Alpha dans le cadre de ce financement structuré et nous espérons que beaucoup d’autres encore seront réalisés au Canada dans un proche avenir. Ce dossier est un excellent exemple de collaboration entre investisseurs et émetteurs afin de trouver un véhicule de placement qui convient aux besoins de chacun. De tels financements structurés donnent une plus grande souplesse aux parties pour négocier et personnaliser une opération qui permet à chacun d’atteindre ses objectifs que les financements par capitaux propres ou par titres d’emprunt plus conventionnels.
Pierre Vannineuse, fondateur et chef de la direction d’Alpha a ajouté :
«Travailler avec Norton Rose Fulbright, et plus précisément avec Walied Soliman, a été un élément capital de ce placement. Grâce à ses compétences en matière de stratégies financières complexes, Walied et son équipe ont pu nous conseiller sur la bonne approche à adopter afin de pénétrer un nouveau marché. Grâce à l’aide d’Evelyn Li, de Trevor Zeyl et de Cynthia Sargeant, Alpha a fait une entrée en toute confiance sur le marché canadien du cannabis et nous nous réjouissons d’avoir choisi Wayland pour un placement à long terme dans notre portefeuille.
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Remarques à l’intention des rédacteurs en chef :
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