Banque Nationale du Canada réalise un placement secondaire d’actions de catégorie A de Fiera Capital de 114 M$ CA

Le 12 mars, 2015

Client: National Bank of Canada

Le 12 mars, 2015, Banque Nationale du Canada (Banque Nationale) a mené à bien un placement secondaire par l’entremise d’une filiale, dans le cadre d’un placement privé de 9 083 000 actions subalternes à droit de vote de catégorie A de Fiera Capital Corporation (Fiera) au prix de 12,60 $ l’action, pour un produit brut de 114 445 800 $.  

Le placement a été mené à bien aux termes d’une prise ferme et a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières GMP L.P. et Banque Scotia, qui comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières TD Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc.

Une équipe de Norton Rose Fulbright Canada formée de Stephen J. Kelly, David Millette, Nicholas Cerminaro et Francis Grignet a agi pour le compte du syndicat de preneurs fermes.