Stephen J. Kelly

Associé
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.


Biography

Stephen Kelly pratique le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières et s’intéresse particulièrement au financement des sociétés et aux fusions et acquisitions. Il agit régulièrement pour le compte de sociétés ouvertes, de preneurs fermes et d’investisseurs dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne, y compris des premiers appels publics à l’épargne, des acquisitions fermes et des placements transfrontaliers, et d’un grand nombre de placements privés.

M. Kelly participe souvent à des opérations de fusion et acquisition de sociétés ouvertes et fermées tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Il a conseillé de nombreux conseils d’administration et comités indépendants relativement à des fusions et à des acquisitions, à la conformité, à des enquêtes internes et à des questions générales de gouvernance. Il est aussi régulièrement appelé à fournir des conseils à des clients en matière de restructuration d’entreprises, d’obligations d’information continue, de questions de gouvernance, de préparation des assemblées d’actionnaires et d’autres questions habituelles touchant le droit des valeurs mobilières.

M. Kelly est chef du domaine de pratique national Droit des affaires et il siège également au comité de direction national du cabinet.


Expérience professionnelle

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  • LL.B./B.C.L., McGill University, 1998
  • B.A., Carleton University, 1994
  • Quebec 1999

 

M. Kelly a agi récemment dans le cadre des dossiers suivants :

Financement des sociétés

  • Dollarama Inc., où il a agi pour le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de financements au moyen d’un PAPE, de placements pris ferme subséquents et d’un placement privé de titres d’emprunt totalisant plus de 1,5 G$
  • Aimia Inc., dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne au moyen de titres d’emprunt et d’actions privilégiées à taux révisable
  • Power Corporation et Corporation Financière Power, où il a agi pour le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne au moyen de titres d’emprunt et d’actions privilégiées
  • Groupe SNC‑Lavalin inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen débentures totalisant 350 M$
  • Rona Inc., relativement à divers appels publics à l’épargne au moyen d’actions ordinaires et d’actions privilégiées à taux révisable
  • Fiera Capital Inc., où il a représenté le syndicat de prise ferme dans le cadre de divers placements privés pris ferme

Fusions et acquisitions

  • Groupe SNC‑Lavalin inc., dans le cadre de son acquisition de Kentz Corporation, société cotée en bourse au Royaume-Uni, en contrepartie de 2,1 G$, de sa vente d’Altalink à Berkshire Hathaway en contrepartie d’environ 3,1 G$ et de plusieurs autres opérations de fusion et acquisition
  • Domtar Inc., dans le cadre de son regroupement transfrontalier avec l’entreprise de papier fin de Weyerhaeuser, créant la plus grande société de papier fin d’Amérique du Nord
  • Garda Inc., où il a agi pour le comité spécial du conseil d’administration relativement à la vente de Garda à Stéphan Crétier et à Apax Capital Partners en contrepartie de 1,1 G$
  • Fiera Capital Inc., où il a agi pour le comité spécial du conseil d’administration relativement à l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de Gestion de portefeuille Natcan auprès de la Banque Nationale du Canada en contrepartie de 310 M$

 

  • Acritas Stars (2019) – Désigné comme « avocat coté indépendamment »
  • Chambers Canada, Québec (2019) – Droit des sociétés et droit commercial, Chambers and Partners
  • International Financial Law Review 1000, Canada (2019) – Marchés financiers : capitaux propes; F&A (hautement estimé)
  • Répertoire juridique canadien Lexpert (2013-2019) – Avocat recommandé en droit des sociétés et droit commercial; (2012-2019) avocat recommandé en financement des sociétés et valeurs mobilières
  • Lexpert (2007) – Il a été désigné comme l’un des « 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada » et l’un des « 20 avocats canadiens en droit des sociétés à surveiller »
  • Association du Barreau canadien
  • Comité du bal annuel de l'hôpital St. Mary
  • Vente aux enchères de vin, Fondation Starlight
  • Fondation canadienne d'études irlandaises, Université Concordia