Montréal a conseillé Bombardier sur tous les aspects d’une série de refinancements transfrontaliers en 2015

Mai 2017

Client: Bombardier Inc.

Norton Rose Fulbright a représenté Bombardier Inc. dans tous les aspects d’une série de refinancements transfrontaliers complexes tout au long de 2015. En février 2015, Bombardier Inc. a mené à bien un refinancement à conditions réciproques qui comprenait 1) un placement privé à rendement élevé en vertu de la Rule 144A aux États-Unis et au Canada d’un capital global de 2,25 G$ US portant sur des billets de premier rang de Bombardier et 2) des modifications techniques complexes aux modalités de ses trois facilités de crédit principales et la prolongation de celles-ci (une facilité de 1,3 G$ US au Canada, une facilité renouvelable de 500 M€ de Bombardier Transport (BT) et une facilité de lettre de crédit de 3,64 G€ pour BT en Europe). Puis, en novembre 2015, Bombardier a annoncé qu’elle avait conclu une entente définitive avec la Caisse de dépôt et placement du Québec visant un placement de 1,5 G$ CA dans BT.