Paul Raymond

Associé principal
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.


Biography

Paul Raymond s’appuie sur une solide expérience dans les domaines du droit des sociétés et des valeurs mobilières, des financements ainsi que des acquisitions et des ventes d’entreprises. 

Il s’est vu confier des mandats de financement au moyen de placements privés ou d’appels publics à l’épargne portant sur des titres d’emprunt ou de capitaux propres effectués au Canada et aux États-Unis par des sociétés ouvertes ou fermées, des gouvernements et des sociétés d’État. Dans le cadre de ces opérations, il agissait pour le compte de l’émetteur ou du preneur ferme. M. Raymond a participé à diverses opérations portant sur des acquisitions ou des ventes d’entreprises, des fusions et des restructurations. Il est également intervenu dans le cadre de plusieurs opérations de financement structuré et d'opérations liées à des projets d'infrastructure au Canada et à l’étranger.

Best Lawyers - Lawyer of the Year 2013 - Paul Raymond


Expérience professionnelle

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  • LL.B., Université Laval, 1985
  • Quebec 1986

 

M. Raymond a agi à titre de conseiller juridique auprès des clients suivants :

Fusions et acquisitions

  • Weather Investments II S.à r.l., dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de La Mancha Resources Inc. au moyen d’une offre publique d’achat amicale entièrement au comptant qui évaluait les capitaux propres de La Mancha à environ 502 M$ (3,50 $ l’action)
  • Le comité spécial du conseil d’administration d’Atrium Innovations Inc., dans le cadre de son opération de fermeture de capital évaluée à 1,1 G$
  • Québecor inc., dans le cadre d’un placement privé secondaire transfrontalier de débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,125 % de Québecor d’un capital de 305 M$ effectué par la Caisse de dépôt et placement du Québec
  • Le comité indépendant du conseil d’administration de MEGA Brands Inc., relativement à un long processus d’examen stratégique entrepris par le conseil d’administration et à l’approbation d’une opération de restructuration du capital complète annoncée le 14 janvier 2010
  • Le comité spécial du conseil d’administration de Cossette Inc., relativement à l’offre non sollicitée et non contraignante présentée par Cosmos Capital Inc. visant à acquérir la totalité des actions de Cossette, à l’examen des diverses options stratégiques s’offrant à Cossette et à sa vente subséquente à Mill Road Capital menée à bien le 23 décembre 2009 

Financement

  • Maurel & Prom, dans le cadre de la création d’un partenariat entre Petrolia Inc., Corridor Resources Inc. et Ressources Québec en vue de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste sur l’île d’Anticosti, au Québec, annoncé le 13 février 2014
  • Beaudier Ciment Inc., coentreprise de Beaudier Inc. et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons, comportant un programme de financement de 1 G$ sous forme de capitaux propres, de titres d’emprunt de premier rang et de titres d’emprunt de second rang annoncé le 31 janvier 2014
  • L’actionnaire de contrôle Beaudier Inc., dans le cadre du premier appel public à l’épargne de BRP Inc. évalué à 262,3 M$, soit le premier appel public à l’épargne le plus important réalisé en 2013 au Canada
  • Canada Lithium Corp., relativement à sa facilité de crédit à terme non renouvelable garantie de 75 M$ US et à son financement garanti par voie de crédit-bail de l’équipement minier de 17 M$ US liés au projet Québec Lithium à La Corne, près de Val-d’Or, au Québec
  • Bombardier Inc., dans le cadre d’un nouveau placement transfrontalier de nouveaux billets de premier rang d’un capital global de 1,5 G$ US échéant en 2018 et en 2020, et d’une offre publique de rachat de titres d’emprunt multinationale visant le rachat  de certaines séries de billets en circulation de Bombardier d’un capital global de 1 G$ US

 

  • Lexpert®/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2012-2013, 2019) – Avocat le plus fréquemment recommandé en droit des sociétés et droit commercial; droit des sociétés intermédiaires et fusions et acquisitions
  • Acritas Stars (2019) – Désigné comme « avocat coté indépendamment »
  • Acritas Stars (2018) –  Avocat désigné comme une « Étoile » par un groupe de 4 300 clients
  • Best Lawyers in Canada (2010-2017) – Droit des sociétés; droit des fusions et acquisitions; financement de projets; droit des valeurs mobilières
  • Best Lawyers in Canada (2015-2017) – Droit bancaire et financement
  • Chambers Canada, échelle nationale (2019) – Transport : aéronautique, Chambers and Partners
  • Chambers Canada, Québec (2019) – Droit des sociétés et droit commercial, Chambers and Partners
  • International Financial Law Review 1000, Canada (2019) – Fusions et acquisitions (hautement estimé)
  • Répertoire juridique canadien Lexpert (2012-2019) – Avocat recommandé en droit des sociétés et droit commercial; financement des sociétés et valeurs mobilières; sociétés à moyenne capitalisation; fusions et acquisitions
  • Who's Who Legal, Canada (2014) - Marchés financiers
  • Best Lawyers (2013) – Avocat de l’année en droit des valeurs mobilières à Montréal
  • Best Lawyers (2010) – Avocat de l'année en droit des sociétés, Montréal
  • The International Who's Who of Capital Markets Lawyers (2012-2013) – Marchés financiers
  • Lexpert® Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada (2010, 2012)
  • PLC Which lawyer? (2011) – Droit des sociétés/Fusions et acquisitions
  • Lexpert Guide to the 100 Most Creative Lawyers in Canada
  • Martindale-Hubbell

 

  • Association du Barreau canadien
  • La Maison Jean Lapointe
  • Musée McCord Stewart – Administrateur du musée et de ses filiales et secrétaire du conseil
  • Musée David M. Stewart – Président du conseil
  • Fondation de la Commanderie de l’Érable – Administrateur et président du conseil