Le bureau de Montréal a conseillé iA Société financière inc. dans le cadre de l’émission auprès du public de débentures d’un capital de 400 M$ CA

Notre bureau de Montréal a conseillé iA Société financière inc. (iA Société financière) dans le cadre de l’émission auprès du public de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,072 % d’un capital global de 400 M$, échéant le 24 septembre 2031 (débentures). Le placement a été fait aux termes d’un prospectus préalable de base simplifié daté du 12 février 2019 et d’un supplément de prospectus daté du 19 septembre 2019, qui ont été déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada.

Les débentures ont été placées par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte mené par BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD inc. en qualité de cochefs de file et teneurs de livres, et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

L’équipe était composée de Thierry Dorval, Amélie Métivier, Lady Africa Sheppard, Pier-Olivier Poisson et Charles-Étienne Borduas.