Tiny Ltd. relativement à son acquisition d’une participation majoritaire dans Serato

Notre bureau de Vancouver, aidé de ceux de Calgary, de Toronto, de New York, de Houston et de Dallas, a conseillé Tiny Ltd. (Tiny ou Société) relativement à son acquisition d’une participation de 66 % dans Serato Audio Research Limited, société mondiale de génie logiciel pour DJ établie à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour une contrepartie totale de 66 M$ US payable sous la forme d’une combinaison d’espèces et d’actions de la Société (acquisition).

Dans le cadre de l’acquisition, Norton Rose Fulbright a conseillé Tiny quant à un placement pris ferme par voie de prospectus visant 17 400 000 reçus de souscription émis au prix de 1,15 $ par reçu de souscription, pour un produit brut global de 20 M$ (placement public), ainsi qu’à un refinancement des facilités de crédit de Tiny et à un placement privé de débentures convertibles garanties à 11 % échéant en 2030 d’un capital total de 36 M$ (placement privé).

Le placement public a fait l’objet d’une prise ferme par un syndicat de preneurs fermes qui était dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Roth Canada, Inc. et comprenait Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Cormark inc. et Ventum Financial Corp. Le placement privé a été effectué aux termes d’une convention de placement pour compte conclue entre la Société, Corporation Canaccord Genuity et Roth Canada, Inc. le 12 mai 2025. 

Plus de détails sur l’opération ici (en anglais).