Le bureau de Montréal conseille SNC-Lavalin relativement à l’émission de débentures de série 6 d’un capital de 300 M$ CA et au rachat de débentures de série 1 pour 40 M$ CA

Canada | 25 septembre 2020

Client: SNC-Lavalin

Notre bureau de Montréal a conseillé Groupe SNC-Lavalin inc. dans le cadre d’un placement privé simultané de débentures non garanties de premier rang de série 6 à 3,80 % d’un capital de 300 M$ CA échéant le 19 août 2024 et du rachat de débentures de série 1 à 2,689 % d’un capital de 40 M$ CA échéant le 24 novembre 2020.

La clôture de l’opération a eu lieu le 18 août 2020. Le produit du placement a été affecté au remboursement de certaines sommes dues aux termes d’une facilité renouvelable, au financement du rachat de débentures de série 1 d’un capital de 40 M$ CA de SNC-Lavalin par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs achats sur le marché libre et aux besoins généraux de l’entreprise. Les débentures de série 6 constituent des obligations directes non garanties de SNC-Lavalin et elles occupent un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de SNC-Lavalin.  

L’équipe comprenait Elliot Shapiro, Rachel Lesmerises, Alexandra Persaud et William Provencher-Campeau.