Elliot Shapiro

Associé
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.


Biography

Elliot Shapiro axe sa pratique sur le droit transactionnel et s’occupe principalement de droit des sociétés et de droit des valeurs mobilières, de fusions et d’acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, de financement d'infrastructures et de partenariats public-privé ainsi que d’opérations de financement en capital de risque. Il conseille fréquemment des sociétés ouvertes et leur conseil d'administration sur des questions de stratégie, de communication de l'information et de gouvernance. M. Shapiro a également travaillé à diverses ententes de licence et ententes commerciales connexes. Il participe en outre activement à de nombreuses opérations de financement transfrontalières menées au Canada et aux États-Unis au moyen d’appels publics à l’épargne et de placements privés, de même qu'à diverses opérations de fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

M. Shapiro est coresponsable de notre équipe canadienne de financement des sociétés et valeurs mobilières et il est membre du comité consultatif sur le financement des sociétés de l’Autorité des marchés financiers du Québec. M. Shapiro est également membre du comité des risques et d’audit de Norton Rose Fulbright Canada.

Auparavant, M. Shapiro a exercé pendant 5 ans les fonctions de secrétaire d’Æterna Zentaris Inc., société biopharmaceutique dont les actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto et au Nasdaq Capital Market.

Avant de se joindre à notre bureau de Montréal, M. Shapiro a été adjoint à la recherche en droit maritime et en droit international auprès du professeur William Teltey, c.r. Outre le français et l'anglais, M. Shapiro parle couramment le polonais.

 

 


Expérience professionnelle

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LL.B./B.C.L., McGill University, 1999
B.A., McGill University, 1993

  • Quebec 2000

 

M. Shapiro a notamment représenté les clients suivants :   

Financement de sociétés

  • Aeterna Zentaris Inc., dans le cadre de nombreuses émissions publiques/inscrites de titres de capitaux propres faites aux États-Unis au moyen de placements publics négociés confidentiellement (confidentially marketed public offering, ou CMPO), de placements directs et complémentaires inscrits, de même que de la mise en œuvre de divers programmes d’émission d’actions au cours du marché
  • Les placeurs pour compte (dont les cochefs de file étaient BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.), dans le cadre de l’appel public à l’épargne visant trois séries de billets à moyen terme de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada échéant en 2025, 2045 et 2065 d’un capital global de 850 M$
  • Les preneurs fermes, dirigés par BMO Marchés des capitaux et Scotia Capitaux, relativement à l’appel public à l’épargne visant des actions privilégiées de série A d’un montant de 288 M$ par Bell Aliant Preferred Equity Inc., et les placeurs pour compte, dirigés par Marchés mondiaux CIBC, RBC Dominion valeurs mobilières et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre de l’émission de billets à moyen terme de 350 M$ par Bell Aliant Communications régionales, S.E.C.
  • Les placeurs pour compte, dans le cadre de l’appel public à l’épargne visant des débentures à moyen terme 3,60 %, série M-21, échéant le 2 décembre 2015 d’un montant de 1 G$ de Bell Canada


Fusions et acquisitions

  • Le Groupe SNCLavalin inc., relativement à la vente d’AltaLink à Berkshire Hathaway Energy en contrepartie de 3,1 G$

  • Produits forestiers Résolu Inc., dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Fibrek Inc. au moyen d’une offre publique d’achat et d’un plan d’arrangement de deuxième étape

  • RONA inc., dans le cadre de son acquisition, par voie de fusion, de toutes les actions émises et en circulation de TruServ Canada Inc.
  • Bowater Incorporated, relativement à sa fusion transfrontalière avec Abitibi-Consolidated Inc. afin de créer Produits forestiers Résolu Inc. (autrefois Abitibi Bowater Inc.), un chef de file mondial du secteur du papier à publication (papier journal et autres papiers pour communications)
  • Arcelor S.A. (maintenant connue sous le nom d’ArcelorMittal), dans le cadre de son acquisition de Dofasco Inc. au moyen d’une offre publique d’achat de 5,6 G$


Financement en capital de risque

  • Tranzyme Pharma, société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des médicaments à petites molécules innovants pour le traitement des troubles aigus et chroniques pour lesquels les traitements médicaux se font rares, relativement aux divers aspects canadiens de son premier appel public à l’épargne de 54 M$ US sur le NASDAQ et dans le cadre de divers cycles de financement au moyen de capital d’investissement, de titres d’emprunt convertibles et d’emprunt en capital de risque et, auparavant, de la fusion synthétique transfrontalière de Tranzyme, Inc. avec Neokimia Inc.

 

  • Répertoire juridique canadien Lexpert (2018-2019) – Avocat recommandé en financement des sociétés et valeurs mobilières; (2019) avocat recommandé en droit des sociétés et droit commercial

 

  • Association du Barreau canadien