L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. mène à bien un placement de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,64 % d’un capital de 250 M$ CA

Le 23 février 2015

Client: Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.

Le 23 février 2015, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (Industrielle Alliance) a mené à bien le placement de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,64 % échéant le 23 février 2027 d’un capital de 250 M$. Le placement a été réalisé aux termes d’un prospectus de base daté du 10 avril 2013 et d’un supplément de prospectus daté du 18 février 2015.

L’opération a été menée à bien aux termes d’un  contrat de placement pour compte par un syndicat dirigé par Valeurs Mobilières TD inc. (à titre de chef de file et de teneur de livres unique), RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

L’équipe juridique de l’Industrielle Alliance était formée de Douglas Carrothers, vice-président, services juridiques et secrétaire de la Société, Jennifer Dibblee, directrice, affaires de la Société, services juridiques et Chantale Blais, conseillère juridique.

Une équipe de Norton Rose Fulbright Canada dirigée par Thierry Dorval et comprenant Catherine Simard, Renée Loiselle (droit des sociétés et valeurs mobilières) et Jules Charette (fiscalité) a agi à titre de conseiller juridique de l’Industrielle Alliance.