Notre bureau de Montréal a agi à titre de conseiller auprès d’Aya Or & Argent Inc. dans le cadre de son placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires du capital de la société au prix de 13,35 $ CA par action ordinaire, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation, pour un produit brut total d’environ 143,75 M$ CA.

Les actions ordinaires ont été offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes mené par Desjardins Marché des capitaux, à titre de teneur de livres unique, de concert avec Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux à titre de co-chefs de file, avec Marchés mondiaux CIBC inc., Raymond James Ltée, Stifel Nicolaus Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., SCP Resource Finance LP, Valeurs Mobilières Beacon Ltée et INFOR Financial Inc. en tant que membres du syndicat.

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