Une équipe internationale conseille la Banque Laurentienne dans le cadre de son acquisition de Northpoint Commercial Finance

Nos bureaux de Montréal, New York, Toronto, Washington et Dallas ont conseillé la Banque Laurentienne dans le cadre de son acquisition de Northpoint Commercial Finance, un important prêteur américain et canadien dans le secteur du financement de stocks dont les actifs sont évalués à environ 1,1 G$ CA, et de refinancements concomitants. La Banque Laurentienne a financé l’acquisition au moyen des liquidités existantes inscrites au bilan, d’un placement auprès du public de reçus de souscription d’une valeur de 215 640 700 $, comprenant le produit tiré de l’option de surallocation des preneurs fermes qui a été exercée intégralement (placement de reçus de souscription), et d’un placement privé de reçus de souscription auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec d’une valeur de 25 000 052 $. 

Dans le cadre de la clôture de l’acquisition, la Banque Laurentienne a également fait refinancer les facilités bancaires libellées en dollars américains et canadiens de Northpoint et rembourser par anticipation des billets en circulation d’un conduit de titrisation de Northpoint. 

L’équipe était dirigée par Marc Duquette et comprenait Pete Wiazowski, Meghan Stewart, Ryan Apar, Ellen Curnes et Viviane Albuquerque (fusions et acquisitions); Solomon Sananes, Patrick Dolan, Amélie Métivier, Michelle Felsky et Rachel Lesmerises (financement des sociétés et valeurs mobilières); Kathleen Scott et Christine Dubé (réglementation); Derek Chiasson et Michael Flamenbaum (fiscalité); Thierry Dorval et Dan Wellington (droit antitrust et droit de la concurrence); et Anne Gallop et Neil Sparber (droit de l’emploi).