Le bureau de Calgary conseille RBC relativement à un placement de billets à rendement élevé de 500 M$ US

Canada | 27 août 2021

Client: RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Notre bureau de Calgary a agi comme conseiller juridique canadien de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., en sa qualité de chef de file, dans le cadre du placement privé de 500 M$ US effectué par Strathcona Resources Ltd. visant des billets non garantis de premier rang échéant en 2026. Le produit net tiré du placement a été utilisé par Strathcona afin de rembourser une tranche de l’encours de la dette aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et de sa facilité d’exploitation sans annuler les engagements renouvelables prévus dans ces facilités, et de rembourser une tranche de la dette aux termes de sa facilité de prêt à terme.