Toronto a conseillé MedReleaf Corp. relativement à son placement par voie d’acquisition ferme de 100,5 M$ aux termes d’un prospectus

Le 4 décembre 2017

Client: MedReleaf Corp.

Notre bureau de Toronto a conseillé MedReleaf Corp. (« MedReleaf » ou « Société ») dans le cadre de son placement et de son reclassement de 100 501 530 $ aux termes d’un prospectus simplifié, par voie d’acquisition ferme, de 6 072 600 actions ordinaires de la Société au prix de 16,55 $ par action (« placement »), en vertu duquel la Société a émis et vendu un total de 3 625 470 actions (« placement d’actions nouvelles ») et certains actionnaires vendeurs ont offert et vendu un total de 2 447 130 actions.

Le placement a été pris ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C., à titre de cochef de file et d’unique teneur de livres, et regroupant Canaccord Genuity Corp., Clarus Securities Inc., Valeurs Mobilières Cormark Inc. et PI Financial Corp.

La Société entend employer le produit net tiré du placement pour financer l’acquisition et/ou la construction d’installations additionnelles de production et de fabrication de cannabis au Canada, ainsi que dans d’autres territoires offrant des marchés fédéraux légaux pour le cannabis, lorsque les occasions qui s’offrent à MedReleaf le justifient, et l’expansion de projets de commercialisation et de vente de la Société.

L’équipe de Toronto était dirigée par Paul Fitzgerald et Sean Williamson.