Le bureau de Calgary a conseillé Gibson Energy relativement à un programme de billets à moyen terme et à son émission initiale de 500 M$ CA

octobre 02, 2019

Client: Gibson Energy

Notre bureau de Calgary a conseillé Gibson Energy relativement à un programme de billets à moyen terme et à son émission initiale de billets d’un montant de 500 M$ CA. Les billets émis initialement sont assortis d’une échéance de 10 ans et portent intérêt à 3,60 % par année. Le produit tiré de l’émission servira au rachat de billets de Gibson Energy non garantis de premier rang à 5,375 % d’une valeur de 300 M$ CA qui viennent à échéance en juillet 2022, ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise.

Le placement des billets a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de courtiers en placement codirigé par CIBC Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux.

Gibson Energy est une société d’infrastructure pétrolière établie au Canada dont les principales activités consistent en le stockage, l’optimisation, le traitement et la collecte de produits de pétrole brut et de pétrole raffiné. La Société dispose d’un siège social établi à Calgary, en Alberta, et ses activités sont centrées sur ses principaux actifs constitués de terminaux situés à Hardisty et à Edmonton, en Alberta, ainsi que d’une installation à Moose Jaw. La Société dispose également d’infrastructures aux États-Unis.

L’équipe regroupait Marcus Archer, Dion Legge, Jennifer McPherson, Joe Mooney, Elisabeth Trotter et John Ebbels (Calgary) et comptait sur le soutien du bureau de Houston aux fins d’opinions juridiques locales et sur celui de Montréal aux fins de services de traduction.