La Banque Laurentienne du Canada réalise un placement d’actions privilégiées conforme à Bâle III de 125 M$

Le 3 avril 2014

Client: Laurentian Bank of Canada

Le 3 avril 2014, la Banque Laurentienne du Canada (Banque) a mené à bien un placement public pris ferme de 5 000 000 d’actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 13 conformes à Bâle III au prix d’offre de 25,00 $ l’action pour un produit brut de 125 000 000 $. Le placement a été effectué aux termes d’un prospectus simplifié préalable de base de la Banque daté du 10 octobre 2012 et d’un supplément de prospectus de la Banque daté du 27 mars 2014 qui ont été déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

Le placement a été pris ferme par un syndicat dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. qui comprenait également Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Canaccord Genuity Inc. et Cormark Securities Inc.

La Banque Laurentienne du Canada était représentée à l’interne par Jean Daigle, vice-président, Affaires juridiques, gestion des risques liés à la réglementation et bureau du secrétaire général, et Natalie Brown, conseillère juridique principale, et a reçu l’assistance de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., dont l’équipe comprenait Solomon Sananes, Catherine De Laboursodière et David Crandall (droit des sociétés/valeurs mobilières) et and Derek Chiasson (fiscalité).