La Banque Nationale du Canada agit à titre de preneur ferme relativement à des financements par titres d’emprunt et titres de participation pour l’acquisition d’Handicare par Savaria
Canada | 29 mars 2021
Mandat: Banque National du Canada
Nos bureaux de Montréal, Houston, Londres, Melbourne, Brisbane et Amsterdam ont prêté main-forte à la Banque Nationale du Canada, en qualité de preneurs fermes, dans le cadre de financements par d’emprunt et par actions relativement à l’acquisition de Handicare Group AB (« Handicare ») par Savaria Corporation.
Savaria a déposé une offre entièrement en espèces visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Handicare pour un produit total de 452,3 M$. L’acquisition a été acceptée par les actionnaires de Handicareà raison de 95,2 pour cent du nombre total des actions en circulation et des votes de Handicare. Par suite de ce processus de vente obligatoire, Handicare deviendra une filiale en propriété exclusive de Savaria.
L’opération a été financée au moyen de facilités de crédit de Savaria d’un capital total de 450 M$ CA et d’un placement de 160 M$ CA de reçus de souscription convertis en actions ordinaires. Parallèlement, la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») a acheté 4 000 000 de reçus de souscription pour un produit brut de 60 M$ CA revenant à Savaria.
Savaria et Handicare fournissent des équipements d’accessibilité utilisés pour accroître les capacités physiques des personnes ayant des problèmes de mobilité. L’acquisition de Handicare comprend des services qui viendront compléter ceux déjà offerts par Savaria, ces deux sociétés ayant des objectifs et des visions en commun. Ensemble, elles sont en bonne position pour devenir un fabricant et un fournisseur de produits de mobilité de premier plan dans le monde sur un marché en croissance.
Savaria a déposé une offre entièrement en espèces visant l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Handicare pour un produit total de 452,3 M$. L’acquisition a été acceptée par les actionnaires de Handicareà raison de 95,2 pour cent du nombre total des actions en circulation et des votes de Handicare. Par suite de ce processus de vente obligatoire, Handicare deviendra une filiale en propriété exclusive de Savaria.
L’opération a été financée au moyen de facilités de crédit de Savaria d’un capital total de 450 M$ CA et d’un placement de 160 M$ CA de reçus de souscription convertis en actions ordinaires. Parallèlement, la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») a acheté 4 000 000 de reçus de souscription pour un produit brut de 60 M$ CA revenant à Savaria.
Savaria et Handicare fournissent des équipements d’accessibilité utilisés pour accroître les capacités physiques des personnes ayant des problèmes de mobilité. L’acquisition de Handicare comprend des services qui viendront compléter ceux déjà offerts par Savaria, ces deux sociétés ayant des objectifs et des visions en commun. Ensemble, elles sont en bonne position pour devenir un fabricant et un fournisseur de produits de mobilité de premier plan dans le monde sur un marché en croissance.