Metro inc. réalise un placement de billets non garantis de premier rang d’un capital global de 600 M$ CA

Le 1er décembre 2014

Client: METRO INC.

Le 1er décembre 2014, Metro inc. (Metro) a émis des billets non garantis de premier rang série C 3,20 % échéant le 1er décembre 2021 d’un capital global de 300 M$ CA et des billets non garantis de premier rang série D 5,03 % échéant le 1er décembre 2044 d’un capital global de 300 M$ CA.

Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. ont agi en qualité de teneurs de livres conjoints à l’égard du placement, tandis que Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi en qualité de cocourtiers gérants.

Metro était représentée à l’interne par Simon Rivet, vice-président, affaires juridiques et secrétaire corporatif, et Julien Fournier, conseiller juridique, et a obtenu l’aide de Norton Rose Fulbright Canada avec une équipe comprenant Paul Raymond, Nicholas Cerminaro, Emmanuel Grondin, Renée Loiselle et Michelle Felsky (financement des sociétés et valeurs mobilières) ainsi que Jules Charette et Antoine Desroches (fiscalité).