Aeterna Zentaris Inc. mène à bien un appel public à l’épargne pris ferme de 13,2 G$ US visant des actions ordinaires et des bons de souscription

Le 14 janvier 2014

Client: Aeterna Zentaris Inc.

Le 14 janvier 2014, Aeterna Zentaris, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements novateurs en oncologie et en endocrinologie, a mené à bien l’émission, dans le cadre d’un appel public à l’épargne aux termes d’un supplément de prospectus aux États-Unis, d’unités formées d’actions ordinaires et de bons de souscription visant l’achat d’actions ordinaires pour un produit brut de 13,2 M$ US. Aeterna Zentaris entend utiliser le produit net tiré du placement pour continuer à financer ses programmes de développement de produits, principalement pour l’avancement de son programme de zoptaréline doxorubicine (AEZS-108) et, dans un deuxième temps, son programme de macimoréline acétate (AEZS-130), y compris la préparation de son lancement commercial, pour l’ajout éventuel de produits commercialisés à son portefeuille, de même que pour les futurs flux de trésorerie négatifs et pour le fonds de roulement ainsi qu’à d’autres fins générales. Canaccord Genuity Inc. a agi à titre de placeur pour compte exclusif, et Maxim Group LLC, H. C. Wainwright & Co., LLC ainsi que MLV & Co LLC ont agi à titre de cochefs de file du placement.

Norton Rose Fulbright Canada a agi à titre de conseiller juridique principal d’Aeterna Zentaris. L’équipe de Norton Rose Fulbright était dirigée par Elliot Shapiro et comprenait Meghan Stewart, Catherine Simard et Andrei Molchynsky (droit des sociétés et valeurs mobilières) ainsi que Derek Chiasson et Antoine Desroches (fiscalité).