Une équipe internationale agit pour le compte de Bausch Health Companies Inc. dans le cadre d’un financement transfrontalier par billets de premier rang de 2 G$ US

Canada | 16 décembre 2020

Client: Bausch Health Companies Inc.

Nos bureaux de Montréal, de Moscou et de Londres ont agi comme conseillers juridiques pour l’émetteur Bausch Health Companies Inc. dans le cadre de son placement privé transfrontalier de 2 G$ US (capital total de 1 G$ US de ses nouveaux billets de premier rang à 5,000 % échéant en 2029 et capital total de 1 G$ US de ses nouveaux billets de premier rang à 5,250 % échéant en 2031).

Le produit tiré du placement de billets, ainsi que les liquidités disponibles, a été affecté au remboursement du montant en capital total de 1,758 M$ US de billets de premier rang à 4,500 % en circulation de la Société échéant en 2023 et du montant en capital total de 233 M$ US de billets de premier rang à 5,500 % en circulation de la Société échéant en 2023, et au paiement des frais et dépenses connexes.

L’équipe a été dirigée par Peter Wiazowski et comprenait Thomas Nichols, Dan Ton-That et Audrey Levesque (Montréal), Aleksander Tsakoev et Yevgenia Belokon (Moscou) ainsi que Tomas Gardfors et Yens Nessow (Londres). Derek Chiasson a agi en tant que conseiller à l’égard des questions fiscales canadiennes.