Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un placement de débentures par voie de prise ferme de Fiera Capital totalisant 80 M$ CA

Nos bureaux de Toronto et de Montréal ont conseillé Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des capitaux, coteneurs de livres dans le cadre d’un placement de Fiera Capital visant des débentures non garanties subordonnées de premier rang à 7,75 % d’un capital de 70 M$ CA échéant le 30 juin 2030. La clôture de l’opération a eu lieu le 3 juin 2025. Les preneurs fermes ont également exercé une option de surallocation de 10 M$ CA dont la clôture a eu lieu le 6 juin 2025.