Keyera Corp. relativement à son acquisition des activités canadiennes de LGN de Plains au coût de 5,15 G$ CA, à son placement de titres de participation de 2 G$ CA et à ses engagements de prêt de 3 G$ CA

Notre bureau de Calgary, aidé de ceux de Toronto, d’Ottawa, de Houston et de Los Angeles, a agi à titre de conseiller auprès de Keyera Corp. relativement à sa convention d’acquisition de la quasi-totalité des activités canadiennes de Plains liées aux liquides de gaz naturel ainsi que de certains actifs américains, pour une contrepartie totale en espèces de 5,15 G$ CA, sous réserve d’ajustements.

Pour financer cette acquisition transformatrice, le cabinet a aidé Keyera à obtenir le financement requis au moyen : i) d’un placement par voie de prise ferme, aux termes d’un supplément de prospectus, de reçus de souscription pour un produit brut de 2,07 G$ CA et ii) d’un financement par emprunt engagé de 3,35 G$ CA, dont une facilité de crédit-relais de 2,5 G$ CA et d’un prêt à terme de 850 M$ CA. 

Cette acquisition renforce la position de Keyera en tant que société d’infrastructures énergétiques canadienne de premier plan, dotée d’un corridor entièrement connecté de LGN qui s’étend d’ouest en est au Canada. En ramenant ces actifs dans le giron canadien, l’opération renforce la résilience économique du pays en consolidant l’infrastructure nationale et en favorisant la réalisation du plein potentiel que recèle l’avenir énergétique du Canada. 

Pour en savoir plus sur l’opération, veuillez consulter le communiqué connexe (en anglais).