Crescent Point Energy Corp. fait l’acquisition de Hammerhead Energy Inc.

Notre bureau de Calgary, avec l’aide des bureaux de Toronto et de Vancouver, a représenté Crescent Point Energy Corp. dans le cadre de son acquisition de Hammerhead Energy Inc., société pétrolière et gazière cotée en bourse établie à Calgary qui détient des actifs dans la région pétrolifère de Montney, dans le nord-ouest de l’Alberta, pour une contrepartie totale d’environ 2,55 G$ CA, dont une dette nette prise en charge d’environ 455 M$ CA.

Par ailleurs, notre bureau de Calgary, appuyé par les bureaux de Dallas et de Houston, a également agi pour le compte de Crescent Point relativement au financement d’une partie de la contrepartie requise pour mener à bien l’acquisition. Cette contrepartie a été financée en partie i) par le produit net tiré du placement public par voie de prise ferme des actions ordinaires de Crescent Point totalisant 500 M$ CA, dans le cadre duquel BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux étaient co-chefs de file, et ii) par une nouvelle facilité de prêt à terme consentie de 750 M$ CA.

Notre équipe a mené à bien cette opération, de la lettre d’intention à la signature de l’entente définitive, le tout en approximativement trois semaines.

Cette opération fait de Crescent Point le plus grand acteur de Montney, une des plus importantes zones pétrolières non classiques d’Amérique du Nord, et fait suite à l’acquisition, en mai 2023, au coût de 1,7 G$ CA, des actifs de Spartan Delta Corp. par Crescent Point, opération dans le cadre de laquelle Crescent Point a été conseillée par notre bureau de Calgary.