L’équipe internationale conseille Bombardier à l’égard d’un financement au moyen de billets de premier rang d’un capital de 1 G$ US

Nos bureaux de Montréal, de New York, de Hambourg et de Londres ont fourni des conseils à Bombardier Inc. relativement à sa récente initiative en matière de gestion du passif, comprenant un placement privé transfrontalier de billets de premier rang d’un capital de 1 G$ US dans les marchés américain et canadien et une offre publique de rachat de titres d’emprunt simultanée visant tous les billets de premier rang 4,75 % de Bombardier échéant en 2019 d’un capital de 600 M$ US.

Le produit du placement des billets a été affecté au financement de l’offre publique de rachat, au paiement des frais s’y rapportant et aux fins générales de la Société.

L’équipe était dirigée par Paul Raymond, Peter Wiazowski, Peter Riddell, Lady Africa Sheppard, Carole Gilbert et Thomas Charest-Girard (valeurs mobilières), ainsi que Jules Charette (fiscalité) à Montréal; Chris Hilbert, James Lacey et Yamilet Echeverria (valeurs mobilières), ainsi que Michael P. Flamenbaum et Sheldon Elefant (fiscalité) à New York; Klaus von Gierke et Katharina von der Heyde à Hambourg; et Mark Lloyd Williams, Si Xuan Cai et Marley Ali à Londres.